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小摩：维持蒙牛乳业“中性”评级升目标价至14.7港元

国际
2025-02-20 18:12:06
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　　摩根大通发布研报称，维持蒙牛乳业（02319）“中性”评级，目标价上调至14.7港元。蒙牛乳业发盈警，去年纯利同比大幅下滑95%-99%，远逊预期，截至2024年12月31日止，蒙牛乳业旗下贝拉米将会录得亏损，预料年内会对相关现金产生单位录得的商誉及相关无形资产进行减值拨备。

　　小摩预测其2024年经调整盈利为38.5亿至42.5亿元人民币，同比下降10%-20%，大致符合此前预测。摩通预测蒙牛去年销售额将同比下跌8%，而2024年的盈利将成为今年的低基数。然而由于生鲜奶价格下降，行业竞争和价格战在2025年可能仍持续，该行预测今年销售和经调整盈利将分别增长3%和2%。